Nella scheda dettagli, devono essere riportati i dettagli della registrazione. I campi che è necessario compilare sono riportati nell’immagine. Il campo Cc (1) viene utilizzato per avvisare della registrazione effettuata. Inserendo una email il destinatario verrà avvisato della creazione del ToDo; Nel campo Responsabile (2) possono essere riportati il/i responsabili dello svolgimento dell’attività; Nel campo […]

Una email in arrivo consente la creazione di un contatto basato su qualsiasi indirizzo email presente. La procedura per l’inserimento del contatto è la seguente: Compare il simbolo di inserimento in rubrica. Se si clicca sul simbolo, si apre la finestra di inserimento in rubrica con il nome e la email già compilati. I dati […]

Quando si inseriscono i dati in rubrica occorre prestare attenzione al fatto che EGW memorizzerà il contatto nella rubrica in quel momento attiva. La rubrica può mostrare, nel momento nel quale state inserendo il contatto tutte le rubriche (1) la rubrica personale (2) la rubrica del vostro gruppo di appartenenza (3) o l’elenco degli utenti […]

Le email vengono gestite tramite EGW utilizzando l’applicazione email. Le email in ingresso ed in uscita devono essere memorizzate nel Registro e devono essere collegate alla commessa alla quale si riferiscono con le modalità di seguito descritte alle informazioni già presenti in EGW. Quando si invia una email il messaggio dovrà essere convertito in una […]

Le categorie predefinite per le attività sono: Attività: Comprende tutte quelle attività da effettuare a seguito della registrazione Approvare: Leggere ed approvare documento Invia Email: Email da inviare Programmare: Attività da programmare in dettaglio Riunione: Partecipare o organizzare una riunione Chiamata Telefonica: Contattare persona o fornitore Da Fare: Attività da svolgere o attivare Dato in […]

Ai fini della memorizzazione all’interno del registro informazioni di EGW, le informazioni, devono essere classificate attribuendo una Tipologia, una Categoria e definendone lo stato. La tipologia di data è rappresentata dalla natura del dato. Sono tipologie, ad esempio, un’offerta, una nota, una email in ingresso, l’esito di una gara ecc. ecc. La categoria è un […]

L’amministratore ha diverse opzioni di configurazione a disposizione. Il responsabile può optare per due scelte: Diritti di lettura (default): il responsabile dell’attività può leggere una voce e inserire una sotto voce ma non ha i permessi completi di modifica. Diritti di modifica (diritti di modifica completi incluso rendere qualcun altro responsabile!). In questo caso l’utente […]

Il Registro delle informazioni è un’applicazione CRM (customer relationship management) che è in grado di memorizzare le informazioni provenienti dalle altre applicazioni di EGW. L’applicazione Registro consente: Gestire l’accesso alle informazioni attraverso una ACL (access control list). Delegare la responsabilità di un compito o di una telefonata ad una persona del Team; Collegare informazioni presenti […]

Le email vengono gestite tramite EGW utilizzando l’applicazione email. Le email ricevute in entrata ed in uscita possono essere salvate nel Registro e possono essere collegate con diverse modalità alle informazioni già presenti in EGW. All’invio il messaggio sarà convertito in voce di Registro e memorizzato. A tal fine, verrà presentato la finestra dialogo dell’applicazione […]