Le offerte sono visibili esclusivamente a chi si occupa dell’amministrazione. La finestra dialogo è analoga alle altre finestre dell’applicazione registro.

La registrazione di una Offerta prevede;

1. Titolo (1): descrizione Dell’offerta;
2. Tipo (2): deve essere selezionata la tipologia Offerta;
3. Collegamento Primario (3): Collegare la registrazione alla commessa oggetto dell’offerta. Vedere Collegamento Primario. S esiste un’offerta esiste anche una commessa in quanto anche il lavoro necessario eventualmente alla preparazione dell’offerta deve essere contabilizzato;
4. Data di inizio (4): Definito automaticamente dall’applicazione Registro. La data di inserimento nel registro deve essere quella corrispondente all’offerta;
5. Data Fine (5): Vedere Data di fine e data di completamento;
6. Timestamp (6): Per inserire un commento successivo alla prima descrizione che verrà effettuata dal creatore dell’offerta utilizzare la procedura di Inserimento Commenti con Timestamp;
7. Descrizione (7): Riportare la descrizione dell’Offerta indicando a cosa è relativa;
8. Lo stato della registrazione viene riportato nel campo Stato (8).Gli stati di un’offerta sono riportati nell’immagine;
9. Avanzamento: In questo campo viene riportato lo stato di avanzamento dell’offerta. Per gli stati di avanzamento vedere Stati di avanzamento di un’offerta

N.B. Le offerte in modo analogo a quanto avviene per altri tipi di informazione, hanno delle informazioni aggiuntive che si trovano nella relativa scheda Campi Personalizzati

Gli stati di un’offerta utilizzabili nel campo Stato (8) sono riportati nell’immagine:

Di seguito viene riportata la descrizione dei possibili stati di un’offerta:

1. Approvata (A): L’offerta è stata approvata Internamente e può quindi essere inviata al committente;
2. Non Approvata (B): Il committente non ha approvato l’offerta;
3. Non Inviata (C); L’offerta è stata fatta ma non è stata inviata;
4. Da Modificare(D): L’offerta deve essere modificata a seguito della mancata approvazione;
5. Da Fatturare (E): Nel caso l’offerta venga inviata a conclusione delle attività la fatturazione segue l’offerta senza un contratto;
6. Da Fare (F): L’offerta deve essere effettuata (valore di default)
7. Inviata, attesa accettazione (G): L’offerta è stata inviata ed è in attesa di accettazione;
8. Accettata (H): L’offerta è stata accettata dal committente. In molti casi l’accettazione equivale alla contrattualizzazione se non viene successivamente sottoscritto un contratto;;
9. Non Accettata (I): L’offerta non è stata accettata nella forma con la quale è stata inviata ovvero il committente non intende procedere con la contrattualizzazione e si è rivolto ad altri;
10. Contrattualizzata (J): L’offerta è stata contrattualizzata
11. In attesa di contratto (K): L’offerta è in attesa di contatto;

La registrazione deve essere completata con le informazioni richieste dalla Scheda dettagli, dalla Scheda collegamenti e dalla scheda Project Manager.

N.B. utilizzando la scheda collegamenti occorre allegare il formato sorgente dell’offerta ed il formato pdf consegnato in modo che qualsiasi modifica possa essere effettuata agevolmente. Le modifiche devono sempre essere allegate alla registrazione in modo da mantenere la storia dell’offerta.

La denominazione delle offerte deve seguire lo standard riportato nella sezione Denominazione delle offerte.